Две тысячи лет назад в мире впервые появились вампиры и дети луны. Как и откуда никто не знает, но ясно одно: именно они стали потомками существ с неограниченными способностями. Так получилось, что в то время, как они правили, в мире царили хаос и разрушение. Но нашлись те, кто благодаря своей стихийной магии смогли заточить их, наслав проклятие на них самих и их потомков.
Прошло много лет. Все уже давно забыли эту историю и никто не верил в неё. Но были и те, кто жаждал власти. Те, кто жаждал вернуть всё на свои места и стать повелителями мира. Братья Аро, Кайус и Маркус уже на протяжении нескольких столетий разыскивают те четыре элемента, соответствующие стихиям: вода, земля, огонь, воздух,  и один последний, пятый, замыкающий круг, концентрирующий всю силу внутри себя, что помогли бы им избавиться от проклятия и вернуть могущество. Но для проведения ритуала им потребуется объединиться с детьми луны. Братья разделяют между собой обязанности. Аро придумывает план. Теперь Кайус налаживает контакт с детьми луны, а Маркус должен найти как можно больше сторонников, чтобы потом впоследствии избавиться от волков. Аро же контролирует поиск обладателей силы. Ровно три у них уж есть. Но где же найти элемент огня и тот центровой?
Кто бы мог подумать, что первый принадлежит человеку? Никто даже не догадывался, что прямо под носом у Каленов находится обладатель силы огня. И это всем известная Джессика Стенли. Если бы ей было суждено стать вампиром, её сила была бы пирокинезом. Но никто даже не подозревает об этом. Аро Волтури прослеживает историю её семьи, в котором сила передавалась из поколения в поколение, но никогда не проявлялась. Чтобы заполучить девушку он отправляет в Форкс 4 вампиров.
В это время в Форксе. Старшеклассники средней школы готовятся к выпускному. А Виктория готовит армию новообращённых вампиров для нападения. Калены пытаются наладить отношения с квилетами, которых с каждым днём становится всё больше и больше из-за приближения армии рыжеволосой. Вместе они обучаются сражаться. Олимпийский клан зовёт на помощь Денали. Но Ирина требует отдать ей на растерзание тех, кто убил Лорана. Не находя точек соприкосновения, вампиры Аляски сохраняют нейтралитет. Только внутри происходит разлад. Таня считает, что они поступают неправильно и предлагает отправиться на помощь Калленам, так как всё ещё испытывает чувства к Эдварду.
Волтури, что прибыли в Форкс ради слежки за Стенли, обнаруживают, что неподалёку в Сиэтле орудует армия новообращённых. Они разделяются пополам. Чтобы контролировать сразу все ситуации. Но их слишком мало.